一季度全球PC产量增速创纪录产业链个股哪些将受益

2021-04-13 17:51:35 来源:新浪科技
一季度全球PC产量增速创纪录产业链个股哪些将受益

  财联社4月13日讯,市场研究公司Gartner周一发布的报告显示,今年一季度全球个人电脑(PC)出货量达6990万台,同比增长32%,创下自2000年Gartner开始追踪这一数据以来最快的同比增速。

  “宅经济”盛行,机构分析师普遍认为,席卷世界的停工停课潮催生了大量在线办公、教学需求,此外社交、娱乐也向线上化趋势转移,个人计算机(PC)需求显著提升。

  海外生产仍受疫情制约,不可避免地带来了国际经济格局变化。中国作为率先从疫情带来的影响中恢复的经济体,自去年始,劳动密集型产品以及机电产品出口已明显增加也包括个人电脑产品。

  今日,海关总署发布对外贸易数据,今年一季度,我国货物贸易进出口8.47万亿元,同比增长29.2%,贸易顺差扩大。外贸复苏稳中加固、稳中向好,实现“开门红”。其中机电产品出口比重超6成。一季度民营企业出口的家用电器、电脑、医药材及药品等商品增速均超过70%,增幅较大。与前述消息面相印证。

  在国内的个人电脑产业链中,近期行情尤为紧俏的是芯片。根据产业调研,至3月末手机、个人电脑厂商的芯片缺口在15%~20%左右,而半导体设备交期已经达6~9个月,部分设备需1年以上,晶圆厂近期新扩产需要至少1年时间形成产能,中信电子团队认为缺货情况可能延续至2021年底至2022年。

  供需紧张一方面是由于疫情期间晶圆厂大多降低了产能利用预期,导致供给端产能新增不足,另一方面,终端需求端恢复强劲,手机升级5G、快充等特性,电脑显卡、矿机芯片、显示面板、光伏、新能源车等各类需求都相当强劲。

  中信电子团队对芯片核心概念股一季度业绩增幅做出预计,中芯国际预计收入同比增加16%-19%,华虹半导体预计净利润同比增加45%-60%、中颖电子预计一季度净利润同比增加40-50%、斯达半导预计同比增加60-90%、扬杰科技预计同比增加120-150%、韦尔股份预计同比增加70-90%。

  本土消费电子供应链成熟,个人电脑其余部件分工也较为细化。整机代工厂商中闻泰科技等手机代工厂商陆续向电脑领域布局,并进入国内电脑厂商供应链。结构件厂商机构建议关注春秋电子、科森科技;显示模组建议关注同兴达;键盘组件建议关注传艺科技;触控屏组件建议关注莱宝高科。

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